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多维度解析印度非织造产业发展情况
来源:中国产业用纺织品行业协会


  过去5年,印度非织造布行业的年增长率基本维持在15%左右。业内人士预测,未来几年内,印度有望成为继中国之后的另一个全球非织造布生产中心。印度政府分析师表示,到2018年年底,印度非织造布产量将达到50万吨,纺粘非织造布产量将占总产量的45%左右。印度人口众多,对于非织造材料的需求十分旺盛,印度政府加大力度促进非织造产业逐步走向高端,大量跨国公司也纷纷到印度设厂或考察。当前,印度非织造产品市场情况如何?未来呈现怎样的发展趋势?哪些领域产品发展更受关注?企业心态如何?今天,我们将一一为读者解答。


  情况概览


  消费水平偏低市场潜力显现


  印度同中国一样,是纺织经济大国。在印度的纺织工业中,非织造产业的市场占比达到12%。然而,最近的一份调查显示,当前,印度民众的非织造材料消费水平偏低,提升空间相当大。印度人口众多,但人均消费非织造类制品仅为0.04美元,而亚太地区整体人均消费水平为7.5美元,西欧为34.90美元,美国为42.20美元。此外,印度劳动力价格低廉,这也是西方企业看好印度消费潜力的缘故。根据欧洲国际检测咨询机构的调研,2014~2018年的5年时间,印度非织造制品的消费水平将提升20%,主要原因系印度人口出生率高,尤其是女性增多,消费潜力巨大。


  从印度数个五年计划可看出,非织造技术与纺织工业已成为印度重点发展的领域。印度的国防、安全、健康、道路和其他基础设施建设也会为非织造产业提供巨大商机。然而,印度非织造行业的发展也面临技术劳动力缺乏、专家顾问缺乏、资金和技术匮乏的瓶颈。


  政策扶持


  优惠政策密集发布技术中心担当重任


  为了吸引更多投资,印度政府一直努力增加对国内非织造布行业的投资。


  目前,印度非织造布行业的发展已成为国家发展计划“2013~2017年印度技术纺织品和非织造布行业发展计划”的一部分。与其他新兴国家不同,印度政府非常关注产品设计和创新性非织造产品,这有助于增强其产品在全球市场的竞争力。该项目还计划在2020年以前投入大量资金用于行业内研究和开发工作。


  印度政府倡导在国内建立不同特别经济区,期望将投资商吸引到不同的细分领域。印度西部古吉拉特邦州的蒙德拉区以及印度南部地区率先建立了非织造布生产经济区,这两个特区的居民将专门从事产业用纺织品和非织造布生产工作,并将获得政府税收优惠等多项优惠政策。


  截至目前,印度政府已经创建了4个卓越产业用纺织品中心作为技术纺织品科技计划的一部分。这些中心3年内总投资约为2200万美元。项目的4个重点建设领域是非织造布、运动纺织品、工业用纺织品和复合材料。每个中心都将获得544万美元的资金用于基础设施建设、人才支持和固定设备。设在印度伊切尔格伦吉的DKTE纺织与工程研究所也将建立非织造布中心。


  此外,印度政府已经发放进口设备的特殊津贴以满足国内非织造布企业的需求。按照计划,特殊津贴的提供应该能够促使印度国内生产商在今年底前完成技术现代化改造。按照政府的计划,增加国内非织造布产量将使印度有机会开始向周边国家市场出口产品,包括巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔、不丹、缅甸、东非以及一些中东国家,这些国家近几个月对非织造布的需求均有显著增加。


  除了国内产量的增加,印度非织造布产品的消费量和出口量也将在未来几年显著增加。可支配收入的增加有助于婴儿纸尿裤的生产销售。


  随着印度非织造材料需求的不断增长,全球非织造行业巨头企业也纷纷宣布增加对印度市场出口的计划,甚至有在印度本土化生产的打算。已经在中国和其他亚洲国家落户的许多非织造布生产商也纷纷向印度出口非织造布以满足印度国内对卫生用品增长的需求。


  企业动态


  欧美企业热衷在印建厂


  2015年以来,共有将近100家国外企业选择在印度建立非织造材料制造工厂,其中,欧美地区大型非织造企业投资普遍较大。


  美国Dech Joty公司2年内在印度南部的多个城市搭建了近8条水刺生产线,投资额约为9000万美金。公司负责人表示,2015年以来,印度工业用湿巾的需求量直线上升,公司现有的生产能力已经不能满足当地市场的需求变化,因此决定扩大产能。


  德国著名非织造产品制造商Precot公司,在印度南部卡纳塔克邦建立了一个非织造布生产项目,主要生产卫生保健产品。Precot新部门的首席执行官阿肖克表示,这是一个综合性工厂,不仅包括非织造布生产线和整理机,还包括对产品进行自行加工。


  美国Fiberweb公司在印度成立了Terram公司,包括土工布和纺粘两种生产线。iberweb公司市场营销专家汉尔顿表示,印度正在大力投资其基础设施,以支持经济的快速发展,涉及土工布和土工合成材料的市场将越来越广阔。“我们已经在印度和当地的一些客户建立了合作往来,印度地区已经成为Fiberweb公司拓展海外市场计划中的一个重要部分。此外,印度还提供了有吸引力的成本基础,使我们为客户提供优良品质的材料,同时保证价格的竞争力。”汉尔顿说道。


  美国宝洁公司专门针对印度市场和人口建立非织造布生产线的计划。根据宝洁测算,未来几年印度总人口将达到14亿,为增加对其产品的需求创造了条件。公司负责人表示,印度非织造布市场需求量很大,但与跨国出口原料相关的费用和不便对于外资企业多少有些不便,当地设厂,是为了更好地服务印度地区的客户。


  印度本土企业,Global Nonwovens集团在纳西克新建了多条大型纺熔生产线。该公司发言人表示,由于近年来国家对该公司以及其他业内生产商的支持显著增加,促使其投资项目显著扩大,公司还将考虑新的扩产计划。


  重点领域


  医疗卫生:女性卫生用品研发不足纸尿裤国产化尚在初期


  医疗卫生用品是印度非织造行业最被看好的的产业分支之一。


  女性卫生用品方面,预计到2018年,印度女性卫生用品市场渗透率将增长到42%。当前,印度上层社会女性在努力寻找高质量的卫生用产品,然而在农村贫困地区,很多女性还未使用到卫生巾。印度政府意识到这个问题后,积极采取措施在贫穷地区推广女性卫生用品,大部分女性对卫生巾产品的接纳速度很快。需要注意的是,印度卫生巾产品在研发方面做得很少,印度95%卫生巾市场被跨国公司占据。其中,绒毛浆芯体卫生巾产品由于价格便宜,占据了印度绝大部分市场份额。


  婴儿纸尿裤方面,印度婴儿纸尿裤前景市场约为470亿片。由于印度社会对纸尿裤产品不认同,早期如厕训练以及印度国内廉价的婴儿看护成本等因素,使很多人对使用纸尿裤心存顾虑。直到2014年以后,印度高端医院才开始对婴儿提供纸尿裤。同时,零售机构纸尿裤产品的销售也推动了此市场的发展。尽管纸尿裤市场刚需旺盛,但印度纸尿裤市场依旧被跨国公司占据了约92%的市场份额。相关机构在对印度婴儿纸尿裤销量进行综合分析后指出,内裤型纸尿裤占比达36%。印度妈妈们对尤妮佳公司推出的超薄型带弹性腰围的拉拉裤给予了极高的肯定和赞誉,市场销售很好。2016年开始,印度纸尿裤进口量呈现下降趋势。


  成人纸尿裤方面,印度成人纸尿裤用量非常少,市场占有率仅为0.6%。养老问题日益成为重要的社会问题,虽然印度成人纸尿裤市场发展基础很低,但发展速度非常快。随着国际医院连锁机构在印度不断建立,很多纸尿裤生产商将他们自己的品牌产品推广到印度。当前,70%的成人纸尿裤产品销售是通过医院机构和附属的医院店。医院店在印度广受欢迎,销售的成人纸尿裤产品主要包括成人纸尿裤、成人纸尿片、护理垫。印度老人院也在逐步推广成人纸尿裤。目前,除瑞典SCA集团外,还没有跨国公司在印度设立成人纸尿裤厂。但国际生产商,包括尤妮佳、宝洁,本土生产商,包括Emami集团、Rohit集团、Surfactants公司、Mangal纺织品公司、Nobel卫生用品公司和Walmark公司等企业都对这一市场表现出极大兴趣。


  土工建筑:基建投资或达万亿美元土工衬垫需求引人瞩目


  为完善基础设施,印度政府计划在2017年前,投资1万亿美元用于印度基础设施建设,建设内容包括公路、铁路的新建与升级。


  然而,印度当地基础设施与工艺相对落后,建设难度大,本土承包商难以独自完成。因此,印度政府与道路运输管理局计划引入中国、日本和马来西亚的基建公司,以期快速完成这些项目。印度政府目前正在评估相关公司对这些项目的感兴趣程度,但政府并没有披露这些公司的具体名称。


  同时,为了加快道路建设进程,印度政府已经批准下级执行部门修改工程建设规定,放宽项目竣工期限。此外,还降低了工程竣工奖励的要求,以前要完成9638公里的建设项目,才能获得政府奖励,现在只需完成8500公里就能得到同样的奖励。


  举例来说,印度政府2015年初颁布的《印度运输法案》能够满足应用于运输基础设施建设和流域管理的地理空间相关技术的要求,《印度运输法案》推进了创新项目的使用,包括数字化三维建模技术,不少机构和服务公司将广泛将其运用于基础设施项目的设计和管理中。按照《印度运输法案》,印度政府已经拨款526亿卢比用于改善国内的地面交通设施。该法案的生效能够缓解部分公路和桥梁建设项目的不确定性。截至今年6月底,《印度运输法案》已经助力印度土工合成材料市场实现两位数增长。


  印度道路建设为中国、日本及当地的土工合成材料带来了巨大的商机。目前,印度市场约有80家规模以上土工合成材料产品制造公司。2015年,印度土工合成材料市场规模为11亿美元,与2014年相比增长了5%。明年一季度,印度本土的近20条重要交通干道将进行大面积整修,另有10多条新公路开建,可以确保印度土工合成材料市场在2016年年中实现12%的增长速度。


  国际产业用纺织品协会在预测印度2016年土工合成材料市场时发现,该市场显著的问题是煤灰厂缺乏监管。据国际产业用纺织品协会统计,在2015年,印度仍有400多个煤灰厂对土工衬垫有需求,这就意味着,未来3~5年,印度土工合成材料市场可能会产生450万~650万美元的销售额。